Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобраться — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решают прогуляться по лесу. Неожиданно земля уходит из-под ног, и оба оказываются на дне неизвестной пещеры. Приходится заночевать там, среди камней и темноты.
Утро приносит с собой странные перемены. Тим замечает, что стоит Милли отойти подальше, как его накрывает тревога, почти физическая боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянет его к ней, и это пугает больше, чем вчерашняя темнота пещеры.
