Конец XV столетия. Восточные земли Европы. Князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувствах к супруге, княгине Елизавете. Когда обязанности требуют его присутствия на военных сражениях против османского вторжения, он возносит единственную мольбу к небесам — уберечь возлюбленную от смерти в период битв. Однако Елизавета погибает, и Влад, охваченный яростью к божественной воле, отворачивается от веры.
Четыре столетия спустя. Служитель особой религиозной общины навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский юрист приезжает в родовое гнездо князя Влада. Там правитель начинает делиться с гостем печальной повестью о своей утраченной любви.