В эпоху Тайсё ходили легенды о лесных существах, похожих на людей, но с демонической сущностью. Говорили, что по ночам они охотятся на людей, подбирая себе жертв в темноте. Тандзиро, старший в семье Камадо, рано лишился отца и взял на себя заботу о близких. Однажды он отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись домой на рассвете, юноша увидел ужасное зрелище: его семья была жестоко убита. Выжила лишь младшая сестра Нэдзуко, превращённая в демона, но сохранившая остатки человечности. Так начался их долгий и полный опасностей путь, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.
