Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако судьба приготовила ему жестокий поворот. После смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Постоянный голод и убогое жилище стали его повседневностью.
Чтобы расплатиться с якудза, юноше пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть органов, а затем занялся рискованной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация наняла парня для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но самое сильное чувство у него вызвала таинственная начальница Макима, в которую он безнадежно влюбился.
