Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе - рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачным. Это подталкивает его к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков. Недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.