В 1988 году, в Калмыкии, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он замечает тревожные симптомы у нескольких маленьких пациентов и предполагает, что у них может быть ВИЧ. Коллеги с большим опытом отмахиваются от его опасений, считая такое невозможным в их регионе. Несмотря на скептицизм окружающих, Аюшев решает действовать самостоятельно и отправляет образцы анализов в столичную лабораторию тайком.
Результаты из Москвы подтверждают худшие опасения врача. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров, специалист из столицы, изучающий редкие для СССР заболевания. Вместе они сталкиваются с серьезной задачей: от их решений теперь зависит здоровье и жизни многих детей, а также нескольких взрослых. Возможно, под угрозой оказывается благополучие не только региона, но и всей страны.