Отец с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по стране, они наталкиваются на слухи о таинственной тусовке у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровая природа пустыни отражают их внутренние переживания и отчаянные попытки найти надежду. В мире, который кажется на грани конца света, им приходится балансировать между спасением и полной гибелью.