В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу из-за ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работавший там вышибалой, оказался без постоянного заработка. Ему нужна была временная работа, чтобы пережить эти несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли - известный музыкант, человек с безупречными манерами и значительным состоянием. Будучи афроамериканцем, он исполнял классические произведения. Ширли планировал концертный тур по южным штатам Америки. В тех местах тогда ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи.
Музыкант решил нанять Тони как шофёра, охранника и помощника для решения разных вопросов в пути. Два таких разных человека отправились вместе в это путешествие. Их дорожное приключение кардинально повлияет на судьбы обоих.
